에스티로더 컴퍼니즈, 6억달러 선순위 채권 발행

2021-03-03 16:50 출처: The Estée Lauder Companies Inc.

뉴욕--(뉴스와이어) 2021년 03월 03일 -- 에스티로더 컴퍼니즈(The Estée Lauder Companies Inc., NYSE: EL)가 총 원금 6억달러 규모의 2031년 만기 1.950% 선순위 채권 발행 및 가격 책정을 2일 발표했다.

이번 발행은 에스티로더 컴퍼니즈가 증권거래위원회에 제출하고 2018년 5월 21일부터 효력을 발휘하는 유효한 등록신고서에 따라 이뤄졌다. 채권 발행은 2021년 3월 4일께 완료될 것으로 예상된다.

에스티로더 컴퍼니즈는 순이익금을 기업 활동 전반에 사용할 계획이다. 여기에는 데시엠 뷰티 그룹(DECIEM Beauty Group Inc.)의 투자 지분 확대, 운영비, 운영 자본, 자본 지출, 2021년 5월 10일 만기인 1.700% 선순위 채권의 재융자 등 단기 또는 장기 대출의 상환 및 변제 등이 포함된다. 회사는 사용처가 정해질 동안 이 자금을 단기적인 시장성 유가증권에 투자할 수 있다.

BofA 증권(BofA Securities, Inc.), BNP파리바 증권(BNP Paribas Securities Corp.), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), JP모간 증권(J.P. Morgan Securities LLC), MUFG 증권 아메리카(MUFG Securities Americas Inc.)가 발행의 공동 주간사 회사를 맡는다. 지서 수정본 및 첨부 취지서 사본은 준비되는 대로 다음 연락처를 통해 받을 수 있다. BofA 증권, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attn: 취지서 담당부서, 전화 1-800-294-1322 또는 이메일 dg.prospectus_requests@bofa.com; BNP 파리바 증권, 787 Seventh Avenue, New York, New York 10019, 전화 1-800-854-5674 또는 이메일 new.york.syndicate@bnpparibas.com; 골드만삭스, 취지서 담당부서, 200 West Street, New York, NY 10282, 전화 1-866-471-2526, 팩스 212-902-9316 또는 이메일 prospectus-ny@ny.email.gs.com; 시티그룹 글로벌 마켓, c/o 브로드리지 파이낸셜 솔루션(Broadridge Financial Solutions), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 전화1-800-831-9146 또는 이메일 prospectus@citi.com; JP모간 증권, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, Attn: 투자등급 신디케이트 데스크(Investment Grade Syndicate Desk), 전화 1-212-834-4533; MUFG 증권 아메리카, 1221 Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, New York 10020, 전화 1-877-649-6848.

취지서 수정본 및 첨부 취지서 전자 사본은 미국 증권거래위원회 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.

이 보도자료는 채권의 판매 제안 또는 구매 제안 권유를 포함하지 않으며 등록 또는 자격인증에 앞서 해당 관할지역의 증권법에 따라 이러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 곳에서는 이 채권의 판매가 이뤄지지 않는다. 이 채권과 관련한 등록신고서는 2018년 5월 21일 발효됐으며 이번 발행은 취지서 수정본에 따라 이뤄졌다.

에스티 로더 컴퍼니즈(The Estée Lauder Companies Inc.) 개요

에스티로더 컴퍼니즈는 고품질의 스킨 케어, 메이크업, 향수, 헤어 제품을 제조 및 판매하는 세계적인 회사로서 아래 브랜드를 통해 전 세계 150여 국가 및 자치령에서 자사 제품을 판매하고 있다. 에스티로더(Estée Lauder), 아라미스(Aramis), 클리니크(Clinique), 프리스크립티브즈(Prescriptives), 랩시리즈(Lab Series), 오리진스(Origins), 타미 힐피거(Tommy Hilfiger), 맥(M·A·C), 키톤(Kiton), 라 메르(La Mer), 바비 브라운(Bobbi Brown), 도나 카란 뉴욕(Donna Karan New York), DKNY, 아베다(Aveda), 조 말론 런던(Jo Malone London), 범블 앤 범블(Bumble and bumble), 마이클 코어스(Michael Kors), 달팡(Darphin), 톰 포드(Tom Ford), 스매시박스(Smashbox), 에르메네질도 제냐(Ermenegildo Zegna), 에이린(AERIN), 토리 버치(Tory Burch), 로딘 올리오 루소(RODIN olio lusso), 르라보(Le Labo), 에디시옹 드 파르펭 프레데릭 말(Editions de Parfums Frédéric Malle), 글램글로우(GLAMGLOW), 바이 킬리안(By Kilian), 베카(BECCA), 투페이스드(Too Faced), 닥터자르트(Dr. Jart+).

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